Cree объявляет о размещении конвертируемых облигаций на 500 миллионов долларов

17.04.2020
Редактор: Виктор Ночной

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Apr. 16, 2020-- Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) (“Cree”) сегодня объявила о намерении предложить, в зависимости от рыночных условий и других факторов, 500 миллионов долларов совокупная основная сумма конвертируемых старших облигаций, подлежащая погашению в 2026 году («Облигации») в рамках частного предложения («Предложение») квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками («Закон о ценных бумагах») , Кроме того, Cree планирует предоставить первоначальным покупателям Облигаций опцион на покупку для расчета в течение 13-дневного периода, включая дату, в которую Облигации были впервые выпущены, вплоть до дополнительного 75 миллионов долларов совокупная основная сумма Облигаций.

Облигации будут необеспеченными, основные обязательства Cree, а проценты будут выплачиваться каждые полгода по задолженности. Облигации будут конвертированы в денежные средства, акции простых акций Cree или их комбинацию на выборах Cree. Процентная ставка, начальный коэффициент конвертации, права выкупа или выкупа и другие условия Облигаций должны определяться по цене Предложения на основе переговоров между Cree и первоначальными покупателями Облигаций.

Cree намеревается использовать часть чистой выручки от Предложения для выкупа до 200 миллионов долларов совокупная сумма основного долга по конвертируемым старшим облигациям на 0,875% со сроком погашения до 2023 года по сделкам, заключенным в частном порядке. Cree намерена использовать оставшуюся часть чистой выручки от Предложения для общих корпоративных целей.

Облигации будут предлагаться только лицам, обоснованно считающимся квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах. Предложение и продажа Облигаций и акций обыкновенных акций Cree, которые могут быть выпущены при конвертации Облигаций, если таковые имеются, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законодательством о ценных бумагах любой другой юрисдикции, и если только Зарегистрированные таким образом, Ноты и такие акции, если таковые имеются, не могут быть предложены или проданы в Соединенные Штаты кроме как в соответствии с применимым освобождением от таких регистрационных требований.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке, а также не должно быть никакого предложения или продажи Облигаций (или любых акций обыкновенных акций Cree, которые могут быть выпущены при конвертации Облигаций) в любом штате. или юрисдикция, в которой предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до их регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.

Источник https://investor.cree.com/news-releases/news-release-details/cree-announces-offering-500-million-convertible-senior-notes